Ленинград, 1967-й. По ночам у Обводного канала находят тела женщин. Рядом с каждой — странные знаки, будто начертанные углем. Расследование поручают двум людям: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он пытался обезвредить одну секту. Дело тогда зашло в тупик, а сам он едва уцелел. Теперь майора преследуют тени прошлого — боязнь темноты и тяжёлое воспоминание о выстреле, который нельзя отменить. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну: в его сердце живёт чувство к жене близкого друга.
Сверху давят, требуют результатов. Убийства продолжаются. Двум очень разным следователям предстоит найти связь между угольными символами, понять логику маньяка и опередить его, пока в городе не прольётся новая кровь.