В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже опустили руки, не зная, что делать. Шепотом люди вспоминают старую легенду о русалке, мстящей всем жителям. Говорят, это её работа.
Для расследования из столицы приезжает Юрий Бахтин. Он опытный следователь, привыкший иметь дело с самыми хладнокровными преступниками. Мифические существа в его картину мира не вписываются. Он берётся за дело с привычным скепсисом.
Однако, чем глубже он копает, тем больше деталей не сходится с обычной криминальной схемой. Появляются вопросы, на которые нет логичных ответов. Его уверенность понемногу даёт трещины.
Город оказывается для него не чужим. Много лет назад он здесь жил. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями и болезненное столкновение с бывшей женой. Личные истории тесно переплелись со служебным долгом.
С каждым новым шагом в расследовании круг возможных виновных расширяется. В него попадают люди, которых Бахтин знал когда-то, даже те, к кому он до сих пор испытывает чувства. Приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — человеческие связи и собственная память.
Местные не всегда идут навстречу, а кое-кто открыто мешает работе. Преодолевая эти преграды, собирая по крупицам улики и отделяя правду от суеверных вымыслов, Бахтин медленно, но верно приближается к разгадке. Истина оказывается куда ближе, чем можно было предположить.