1984-й, глухая советская провинция. Танцы в местном ДК закончились, а дочь партийного секретаря так и не вернулась домой. Никто ничего не видел, следов – ноль. В ту же ночь, на самой окраине, в частном доме нашли труп. Убийство зверское. Хозяина тут же взяли под стражу. Оба дела легли на стол капитана Журова. Две темные истории, переплевшиеся в один безнадежный клубок.