Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение скорой победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих словно тени — их никто толком не разглядел. По отрывочным рассказам, состав банды каждый раз разный. И после каждого нападения на месте остаётся нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мёртвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют это дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и кражи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Когда к делу от НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, подозрение падает на каждого.