1960-е. Нью-йоркский ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Вышибале Тони, которого все зовут Болтун, срочно нужна работа — хоть на несколько недель. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек из высшего общества, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовые предрассудки всё ещё сильны, а разделение по цвету кожи обычное дело. Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать бытовые вопросы. Так их пути пересекаются. Два таких разных человека отправляются в путешествие, которое перевернёт представления каждого о жизни, о дружбе, о себе.