Российская империя на излете XIX столетия. Тринадцатилетний дворянин, оставшийся без родителей, Иван Огарев вынужден покинуть Москву. Он спешит в Нижний Новгород, спасаясь от наемников. Их подослал родной дядя, задумавший присвоить состояние племянника. В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Теперь этому странному союзу предстоит нелегкий путь. Изнеженный юный барин и суровый мужлан едва терпят друг друга. Им придется преодолеть множество опасностей, которые перевернут жизни обоих. В Нижнем мальчика ждет старый товарищ отца, способный помочь. Но доберутся ли они?