Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину снова приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Она вот-вот может поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрав негодяев, что раньше служили Бабе Яге, он нападает на княжеские земли. Но и у него не всё гладко получится. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного Коня Юлия.