Конец лета 1944-го. Густые чащи западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в советском тылу, скрываются и действуют вражеские лазутчики и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну обратно на запад. Но наступающим войскам грозит опасный удар с тыла. Обезвредить эту скрытую угрозу — задача чекистов из СМЕРШа. Только они могут найти и уничтожить врага, засевшего в лесной глуши.