В мире, известном как Дыра, жителям приходится несладко. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на ничего не подозревающих людях. Судьба сводит девушку Никайдо с необычным существом — человеком с головой крокодила, который ничего не помнит о своем прошлом. Она дает ему имя Кайман. Вместе они начинают охоту на пришлых магов. Кайман верит, что, поглотив их головы, он сможет восстановить утраченную память и вернуть себе прежний вид. Тем временем могущественный колдун Эн, одержимый грибами, замечает исчезновение своих сородичей. Он полон решимости найти и уничтожить тех, кто осмеливается на них охотиться.