Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться, иметь крышу над головой. Однако после смерти отца на него свалились долги, и парень оказался в кабале у якудза. Ему приходилось ютиться в развалюхе, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться, он отдал часть органов, а потом занялся рискованным делом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный спутник Потита, существо, напоминающее бензопилу.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности: его раны стали быстро заживать, а руки и голова могли превращаться в лезвия бензопил.
Такие необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на службу, снова отправив сражаться с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он потерял голову от своей начальницы, загадочной Макимы, в которую влюбился с первого взгляда.